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168体育快递企业淡季经营分化 如何在旺季走出价格旋涡?
发布时间:2023-11-22 18:46:41 点击量:

  168体育11月20日,国家邮政局公布1至10月邮政行业运行情况的数据。1至10月,邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件,同比增长14.3%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成1051.7亿件,同比增长17.0%168体育。快递业务收入为9643.78亿元,同比增长12.3%168体育。

  前十个月,快递业务量前三位的城市为金华(义乌)市、广州市和深圳市,分别完成业务量108.86亿件、91.83亿件、51.59亿件。快递业务收入排名前三的城市分别为上海市、广州市和深圳市,分别实现业务收入为1657.56亿元、708.54亿元、532.90亿元。

  10月23日上午7时39分,2023年我国第1000亿件快件产生,比2022年达到千亿件提前了39天时间。国家邮政局监测数据显示,2023年11月1日至11日,全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件,同比增长23.22%,日均业务量是平日业务量的1.4倍。

  回到企业层面,随着港股上市公司中通快递(ZTO;日前披露了其三季报,这也意味着包括顺丰控股(002352)、圆通速递(600233.SH)、韵达股份(002120.SZ)和申通快递(002468.SZ)五家上市快递企业悉数披露了三季报的业绩表现。

  今年前九个月,五家快递上市公司的营收合计超过3000亿元,但从业绩表现来看,其也必须在营收和利润之间做出取舍。

  前三季度实现营收1890.12亿元,同比下滑5.09%;归属于上市公司股东净利润62.64亿元,同比增长40.08%。在第三季度,实现营收646.46亿元,同比减少6.42%;归母净利润20.88亿元,同比增长6.56%。顺丰控股表示,虽然持续受到国际空海运需求波动及价格下行的影响,但供应链及国际业务在第三季度环比第二季度出现温和回升。

  是前三季度实现营收仅次于顺丰控股的公司,实现营收407.59亿元,同比增长4.98%,归母净利润26.59亿元,同比下降4.06%。第三季度单季营收为137.6亿元,同比增长0.01%,归母净利润7.98亿元,同比下降21.3%。

  同时,前三季度实现业务量150.1亿件,同比增长18.4%。其中三季度业务量52.4亿件,同比增长14.1%。

  但受到价格战影响,公司三季度快递单票收入约2.34元,同比下降约7.8%,是利润下降的主要原因。不过,圆通速递判断,快递行业竞争格局将逐渐清晰,未来行业竞争格局将进一步分化,市场价格预计将相对平稳且保有合理弹性的趋势。

  前三季度营收为328.35亿元,同比下降6.84%;归母净利润为11.64亿元,同比增长56.05%。第三季度,实现营收112.6亿元,同比下降9.15%;但公司降本增效成果显著,归母净利润2.96亿元,同比增长51.46%。

  前三季度的营收为293.36亿元,同比增长21.84%,归母净利润为2.21亿元,同比增长4.77%。第三季度,营收为102.5亿元,同比增长12.43%,归属于上市公司股东的净利润为274万元,同比下滑87.73%。扣非归母净利润-0.08亿元,相比去年同期-0.11亿元有所减亏。

  在前三季度实现收入277.99亿元,同比增长8.99%;归母净利润为65.57亿元,同比增长41.13%。第三季度实现收入90.76亿元,同比增长1.5%;归母净利润为23.45亿元,同比增长21.19%,不过毛利率由去年同期的27.3%提升至29.8%。

  尽管保持了相对弹性的业务表现,同时其在三季度公司包裹量同比增长18.1%达75亿件,市场份额扩大至22.4%,而核心快递业务单票收入下降13.5%。

  中通快递首席财务官颜惠萍在公告中表示,与行业相比,公司优化直客业务占比的力度更大,影响单票收入下降也较大,除此之外,为保障市场份额所提供的增量补贴及包裹重量下降,也是单价下降的主要原因之一。

  此外,中通快递还放弃了原本1.5个百分点的市场份额年度增长目标,但其维持了2023年业务量达到292.7亿至302.4亿件,同比增长20%至24%的区间的指引。

  这并非个例168体育,随着包裹量增速放缓,在存量竞争阶段,今年以来快递行业以价换量的现象再次加剧,快递企业的单票收入集体进入了下行通道。

  今年9月份,韵达股份、申通快递、圆通速递的单票收入分别同比下滑12.93%、13.52%、7.32%。10月,上述公司的单票收入分别下滑14.29%、13.17%、5.59%。

  光大证券分析指出,虽然经济增速下行对快递需求有负面影响,但经济增速下行引发的消费降级可能会给电商快递带来增量。目前行业价格战可能不会是历史的简单重复,在行业竞争格局逐步稳定的情况下,部分公司可能不会无限制地执行以价换量策略,未来行业价格战更多表现出阶段性特征。

  圆通速递的管理层则强调,长期而言,公司单票成本未来仍有下降空间。公司将持续深化各项降本增效核心举措,深挖成本降幅空间。

  日前,国家邮政局相关负责人表示,新一轮的快递业务旺季从今年11月1日开始,到2024年春节前夕结束,时长102天。

  浙商证券的研报认为,2023年经济弱复苏下,快递量增速将逐步恢复,头部企业竞争将加速行业集中,业绩不确定性或将提升。中长期来看,快递行业规模经济显著,行业将回归良性竞争。